La cementera Juan Minetti se lanzó a la búsqueda de efectivo en el mercado tras la eliminación del sistema de AFJP. Y consiguió plata de la ANSeS. La compañía emitió Obligaciones Negociables por $ 70 millones, de los cuales la ANSeS aportó el 57%, mientras que las compañías de seguros ofertaron por el 28% del monto y los bancos, por el 15%. La emisión está destinada a inversión en activos productivos y capital de trabajo.
La deuda, que fue colocada por el Banco Santander Río vence en 2012 y tiene una tasa variable, con amortizaciones en cuatro pagos semestrales a partir del año y medio equivalentes al 10%, 20%, 35% y 35% del valor nominal. Las obligaciones negociables se emitirán con un margen diferencial de 650 puntos básicos sobre Badlar, con un precio de emisión de 100% el próximo martes.
Minetti tenía previsto emitir $ 400 millones, pero finalmente optó por arrancar sólo con un tramo de $ 70 millones.
La plata que obtuvo la empresa, propiedad del grupo suizo Holcim, se destinará a cancelar un préstamo de $ 40 millones con el Santander, que a su vez se usó para financiar parte de un plan de inversiones de $ 480 millones para el período 2007-2010. La firma ya desembolsó $ 253 millones.
El resto del dinero se aplicará en la puesta en marcha de una molienda de petcoke para alimentar dos de sus plantas cordobesas (Malagueño y Yocsina), por $ 30 millones. También aumentará la capacidad de producción de clinker en esa provincia con la puesta en marcha de la línea de producción de la planta de Malagueño e instalará un molino de cemento en Capdeville (Mendoza), que permitirá aumentar la capacidad a 850.000 toneladas por año.
Con 1.200 empleados, Minetti tiene plantas en Córdoba, Mendoza, Jujuy, Santa Fe, Chaco, Salta y Buenos Aires.
